KLINIQ คาดกำไร Q4 ที่ 90 ลบ. โบรกแนะ “ซื้อ” เป้าที่ 36 บาท

หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.กรุงศรี มอง Positive ต่อกำไร 4Q24F เริ่มเข้าสู่ช่วงที่ดี คาด 90 ลบ. (+15% y-y, +21% q-q) vs 9M24 +6% y-y ทั้งจาก SSSG คาด +13% y-y vs 3Q24 +2.8% y-y รวมถึงสาขาใหม่ที่เปิดเพิ่มมีนัยสำคัญในช่วง 1Q24 เริ่มดีขึ้นหลังจากขาดทุนในช่วงแรก และหนุน Gross Margin ฟื้นตัว โดยรวมกำไรปี 2024F มี Upside Risk 3% และคงกำไรปี 25F ที่ 360 ลบ. (+18% y-y) ภายใต้อุตสาหกรรมความงามที่ยังเติบโต โดยส่วนคลินิกเริ่มฟื้นตัวจากสาขาใหม่ในปี 24 ที่เริ่มทำกำไร และส่วนศูนย์ศัลยกรรมยังมีโมเมนตัมที่ดี ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER25F 17 (-2.4SD) แนะนำ “Buy” จาก TP25F 36.0 บาท อิง PER 22 เท่า
KLINIQ (Buy, TP-36)