บล.กรุงศรี เคาะกำไร CHG Q3 โตโดด 108% มองเป้า 3.20 บาท

           หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) มอง Neutral ต่อ ไตรมาส 3/67 ของ CHG คาดกำไรสุทธิ 400 ลบ. (+23%y-y +108%q-q) เติบโตสูง ตามทิศทางรายได้ (+15%y-y +21%q-q) และคาดมี Economies of scale ของการใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งคาดจะรับรู้รายได้ภาระเสี่ยงเพิ่มเติม ทำให้คาดมี %Gross margin และ %EBITDA margin ดีขึ้น y-y q-q เป็น 30.5% / 24.8% ตามลำดับ
           ทิศทางไตรมาส 4/67 ยังมีความไม่แน่นอนในการบันทึกค่ารักษาประกันสังคมส่วน RW>2 กรณีแย่สุด หากบันทึกต่ำกว่า 12,000 บาท จะเป็น downside ต่อกำไรสุทธิ ฝ่ายวิเคราะห์ปรับคำแนะนำเป็น Neutral (เดิม Buy) สำหรับ CHG (TP25F 3.20) และปรับหุ้นเด่นกลุ่มฯ เหลือแค่ BDMS (TP 38 บาท)

แชร์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด