บล.กรุงศรี แนะซื้อ “INSET” เป้าใหม่ 3.6 บาท ลุ้นชิง Data Center

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) ประเมินกำไร INSET ไตรมาส 3/67 ที่ 34 ล้านบาท ลดลง –5.6% y-y จากผลกระทบมาร์จิ้นที่ลดลงจากฐานสูง แต่ฟื้นดี 63% q-q จุดบวก คือ มาร์จิ้นที่ต่ำกว่าปกติในไตรมาส 2/67 ช่วงเริ่มส่งมอบโครงการใหญ่กลับสู่ปกติ แต่จุดลบ คือ การรับงานใหม่ระหว่างปีบางส่วนช้ากว่าสมมติฐาน ทำให้ส่งมอบต่ำกว่าคาด จึงลดกำไรปี 67 ลง -6.6%
แต่การประมูลงาน Hyperscale Data Center ที่มีโอกาสชนะสูง 2 งานน่าจะมีข้อสรุป 1 งานปลายปี 67 ส่งมอบไตรมาส 4/68 จึงปรับเพิ่มกำไรปี 68 ขึ้น 1.0% หลังปรับคาดกำไรปี 67 -1% ส่วนปี 68 ฟื้น 32% ด้านมูลค่าพื้นฐาน ฝ่ายวิเคราะห์ใช้ Target PER ที่ 20.6 เท่า (เดิมที่ 17.6 เท่า เนื่องจากความกังวลภาพไตรมาส 2/67 ที่ Margin ต่ำกว่าปกติค่อนข้างมากมาก) ได้เป้าปี 68 ใหม่ที่ 3.6 บาท แนะ “ซื้อ”

แชร์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด