หุ้นวิชั่น – บล.ฟิลลิป ส่องหุ้น BDMS โดยคาด Q4/67 รายได้หลักโต y-y จาก Preview ผลประกอบการ 4Q67 ทางฝ่ายคาดรายได้หลักโต y-y เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยชาวต่างชาติโต y-y โดยเฉพาะประเทศ UAE, การ์ต้า และจีน
สําหรับลูกค้าชาวไทยคาดโต Low Single Digit จนถึง Mid Single Digit ส่วนกําไร 4Q67 ทางฝ่ายคาดเท่ากับ 4,566 ล้านบาท โต 12.0 %y-y
ฝ่ายวิจัยมองกําไรปี 2567 สดใส ทางฝ่ายคาดแนวโน้มกําไรปี 2567 เท่ากับ 16,666 ล้านบาท เติบโต 11.9 %y-y ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ หนุนจากปัจจัยบวกช่วง High season การท่องเที่ยว และจากการมี Market Share สูงสุด ด้วยจํานวน รพ. 58 แห่ง
ทั้งนี้ คาดปี 2568 รายได้หลักโตต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน BDMS มีจํานวนเตียงราว 8,800 เตียง และ ตั้งเป้าหมายเพิ่มจํานวนเตียงเป็น 9,300 เตียงภายในปี 2569 ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ทางฝ่ายคาดรายได้หลักปี 2568 เท่ากับ 18,218 ล้านบาท โต 9.31 %y-y หนุน จากรายได้ผู้ป่วย IPD ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น y-y ราคาพื้นฐาน 33.75 บาท คงคําแนะนําซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 33.75 บาท