EGCO เงินสดมั่นคง คาดปันผล 6.5 บ. โบรกชี้เป้า 130 บ.

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ระบุ EGCO ได้ต่อสัญญา PPA ใหม่ โรงไฟฟ้าเคซอนเวลา 15 ปี แม้กำไรจะลดลงจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงมาก แต่ก็ช่วยให้มีกระแสเงินสดมั่นคงระยะยาว

▪ คาดกำไรปกติ 1Q68F เพิ่มขึ้น YoY จากปีก่อนมีหลายโรงหยุดซ่อมบำรุง ขณะที่กำไรสุทธิจะได้แรงหนุนจากกำไรพิเศษจากการขาย RISEC & BRWF
▪ แม้กำไร FY68-69F อาจไม่เติบโตจากการสิ้นสุด PPA ของเคซอนเดิม แต่คาดจ่ายเงินปันผลสูงต่อเนื่อง 6.5 บ./หุ้น D/P 7.3%
▪ แนวรับ=93.25/94 แนวต้าน=100/100.5

          EGCO | ซื้อ | TP=130 บ.