หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.กสิกรไทย มีมุมมองเชิงบวกต่อ KKP จากผลประกอบการไตรมาส 4/2567 ที่มีกำไร 1.4 พันล้านบาท เติบโต 8% จากไตรมาสก่อนและ 110% จากปีก่อน โดยรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเติบโตโดดเด่น 9% จากไตรมาสก่อนและ 21% จากปีก่อน ดีกว่าที่ตลาดคาดจากธุรกิจตลาดทุน และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นเป็น 484 ล้านบาทจาก 60 ล้านบาทในไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ผลขาดทุนจากการขายทรัพย์สินลดลงในไตรมาส 4/2567 พร้อมต้นทุนด้านเครดิตที่ลดลง ส่งผลให้ Credit Cost ลดลงเหลือ 2.18% ทำให้ทั้งปีอยู่ที่ 2.30% ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.35%-2.50% จากการเน้นปล่อยสินเชื่อคุณภาพสูงและคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
KKP: ราคาพื้นฐาน 56.00 บาท