MINT โรงแรมยุโรปหนุน จับตากำไรจะดีกว่าคาด

          หุ้นวิชั่น – บทวิเคราะห์ บล. ดาโอ ระบุว่า NH ประกาศกำไรปกติ 3Q24 ที่ราว 2.6 พันล้านบาท ดีกว่าคาด

          Minor Hotel Europe & Americas (เดิมชื่อ NH Hotel) เป็นบริษัทลูกของ MINT ถือ 96% ที่เป็นโรงแรมที่ยุโรป ประกาศกำไรปกติ 3Q24 ที่ อยู่ที่ 75 ล้านยูโร หรือราว 2.6 พันล้านบาท (ดีกว่าคาด) เพิ่มขึ้น +33% YoY แต่ลดลง -25% QoQ โดยมี RevPAR เพิ่มขึ้น +9% YoY และมี ADR เติบโตที่ +7% YoY, Occ. Rate ที่ 72% เพิ่มขึ้นจาก 3Q23 ที่ 71% (ที่มา: NH)

          มีมุมมองเป็นบวกต่อ MINT จากกำไรของ NH ที่ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งจะส่งผลให้กำไรปกติของ MINT ใน 3Q24E มีโอกาสออกมาราว 2.6-2.8 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าตลาดคาดเฉลี่ยที่ 2.5 พันล้านบาท (ดีกว่าคาดราว 4-10%)

          ทำให้คาดว่ากำไรปกติของ MINT ที่จะออกวันนี้ช่วงกลางวันจะดีกว่าที่ตลาดและเราคาด ทำให้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 34.00 บาท อิง DCF (WACC ที่ 7%, terminal growth ที่ 2.5%)