NER ปี68 กำลังการผลิตโต คาดกำไร 1,900 ลบ. โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 7.02 บาท

          หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.ฟิลลิป คาด 4Q67 รายได้หลักโต q-q จากราคายางที่ยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น ทางฝ่ายมองว่ายอดขายยางปี 2568 จะดีต่อเนื่อง โดยจาก Preview ผู้บริหาร NER คาดว่ากำลังการผลิตทั้งปี 2568 จะเร่งตัวขึ้นมากกว่าปี 2567 โดยกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าประเทศจีน สำหรับประเด็นเรื่อง GMT ทางฝ่ายมองว่าไม่กระทบกำไร เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดำเนินการ

  • คาด 4Q67 รายได้หลักโต q-q: จาก Preview ผลประกอบการ 4Q67 ทางฝ่ายคาดกำลังการผลิตใน 4Q67 เท่ากับ 136,000 ตัน ดันรายได้หลัก 4Q67 โต q-q จากราคายางที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ตามความต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ทางฝ่ายคาดใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้คาดกำไร 4Q67 ปรับตัวเพิ่มขึ้น q-q
  • มองยอดขายยางดีต่อเนื่อง: NER คาดกำลังการผลิตทั้งปี 2568 เร่งตัวขึ้นมากกว่าปี 2567 ซึ่งเท่ากับ 500,000 ตัน โดยคาดกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าประเทศจีน นอกจากนี้ ผู้บริหารแจ้งปัจจุบันมีออเดอร์จากลูกค้าประเทศอินเดียเพิ่มขึ้น ทางฝ่ายคาดบริษัทฯ มีกำไรปี 2567 เท่ากับ 1,672 ล้านบาท โต 8.2% y-y และกำไรปี 2568 เท่ากับ 1,900 ล้านบาท โต 13.6% y-y
  • GMT ไม่กระทบกำไร: NER มีบริษัทย่อยในประเทศโกตดิวัวร์ ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดดำเนินการ ทางผู้บริหารคาดเปิดดำเนินงานราวปี 2569 ทางฝ่ายมองว่าปัจจุบัน NER ไม่ได้รับผลกระทบจาก GMT
  • ราคาพื้นฐาน 7.02 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”
แชร์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด