SNNP “ซื้อ” Bloomberg consensus เคาะเป้า 14.85 บาท

         หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุถึง SNNP ว่า แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม Bloomberg consensus 14.85 บาท Upside 21% “consensus คาดกำไร 4Q67 เติบโตทั้ง QoQ และ YoY”

         บริษัทมีรายได้ใน 9M67 เท่ากับ 4,335 ล้านบาท ลดลง 1% YoY โดยรายได้จากการขายในประเทศ (สัดส่วน 78%) เติบโต 3% YoY จากการส่งเสริมการขายและการออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ขณะที่รายได้จากต่างประเทศ (สัดส่วน 22%) ลดลง 14% YoY เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม. อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 29.5% เพิ่มขึ้นจาก 28.3% ใน 9M66 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% YoY คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10.7% ใน 9M66

         ฝ่ายวิเคราะห์มีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q67 โดยคาดว่าจะเติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 1) การเข้าสู่ช่วง High season ของธุรกิจที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงปลายปี, 2) อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ, 3) รายได้จากประเทศเวียดนามเริ่มกลับเข้ามาหลังจากบริษัทปรับปรุงการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, และ 4) การบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ Bloomberg consensus

         คาดกำไรสุทธิ 4Q67 เฉลี่ยที่ 176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% QoQ และ 7% YoY สำหรับปี 67 คาดกำไรสุทธิเฉลี่ยที่ 663 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% YoY ซึ่งคิดเป็น 73% ของประมาณการทั้งปี ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ P/E 18 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 22 เท่า. ประเมินราคาเหมาะสมที่ 14.85 บาท โดยมี Upside 21%. ดังนั้น จึงแนะนำ “ซื้อ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด