TRUE คาด ปี68 โกยกำไร 7,682 ลบ. โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 13.43 บาท

         หุ้นวิชั่น – ทีมข่าวหุ้นวิชั่นรายงาน บล.ฟิลลิป  คาด 4Q67 รายได้หลักโต q-q จาก Netadd ธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มกลับมาเป็นบวก นอกจากนี้ คาด Write-off ประจำปีกดดันผลประกอบการใน 4Q67 จากการบันทึกรายการด้อยค่าสินทรัพย์สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ทางฝ่ายยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ TRUE ในปี 2568 จากแนวโน้มการประหยัดต้นทุนจากการเปิดประมูลคลื่นความถี่ของ กสทช. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วง 2Q68

  • คาด 4Q67 รายได้หลักโต q-q: จาก Preview ผลประกอบการ 4Q67 ทางฝ่ายคาดรายได้หลักโต q-q เนื่องจาก Netadd ธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีแนวโน้มกลับมาเป็นบวกทั้งรูปแบบ prepaid และ postpaid จาก High Season การท่องเที่ยว
  • คาด Write-off ประจำปีกดดันผลประกอบการ: ทางฝ่ายคาด TRUE มีแนวโน้มตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ใน 4Q67 สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากโดยปกติ TRUE มักจะตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ของทุกปี มองปัจจัยดังกล่าวกดดันผลประกอบการ ส่งผลให้คาดการณ์ 4Q67 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 389 ล้านบาท
  • มอง TRUE ดีต่อเนื่อง: ทางฝ่ายยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ TRUE จากแนวโน้มการประหยัดต้นทุนจากการเปิดประมูลคลื่นความถี่ของ กสทช. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วง 2Q68 ทางฝ่ายคาด TRUE สนใจคลื่น 2300 MHz ซึ่งเป็นคลื่นที่บริษัทฯ ใช้งานอยู่ ขณะที่คลื่น 850 MHz มีแนวโน้มไม่ประมูล เนื่องจากได้รับคลื่นสั้นเพิ่มจากการควบรวม สำหรับการแข่งขันด้านราคา ทางฝ่ายมองว่าอาจไม่รุนแรง เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องแย่งส่วนแบ่งการตลาดระหว่างกัน โดยทางฝ่ายคาดปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 7,682 ล้านบาท
  • ราคาพื้นฐาน 13.43 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

แชร์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องคาดการณ์กำไร GLOBAL ไตรมาส 4/2567

ส่องคาดการณ์กำไร GLOBAL ไตรมาส 4/2567

WHAUP ปี68 ขยายธุรกิจน้ำ-ไฟ รับ Data Center ปั้นรายได้-คาดโกยกำไร 5ปี 35,000 ลบ.

WHAUP ปี68 ขยายธุรกิจน้ำ-ไฟ รับ Data Center ปั้นรายได้-คาดโกยกำไร 5ปี 35,000 ลบ.

OKJ ร่วงกว่า 23% ผิดหวังกำไร Q4/67 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

OKJ ร่วงกว่า 23% ผิดหวังกำไร Q4/67 ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

EPG คาดปีหน้าฟื้นแรงกำไร 1.4 พันลบ.  มีปันผล 9.6% โบรกแนะซื้อ เป้า 4.50 บาท

EPG คาดปีหน้าฟื้นแรงกำไร 1.4 พันลบ. มีปันผล 9.6% โบรกแนะซื้อ เป้า 4.50 บาท

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด