TSE ปลื้ม! หุ้นกู้ 1,175 ลบ.ยอดจองล้น

           บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) ปลื้ม! หุ้นกู้ 1,175 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5% ยอดจองล้น ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของตราสารหนี้ ตอกย้ำนักลงทุนให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยม มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัท เตรียมนำเงินไปชำระหุ้นกู้ครบกำหนดภายในเดือน ต.ค.นี้ ตามแผน

           ดร. แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จในการออกขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่ารวม 1,175 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 15-17 ต.ค. 2567 ที่ผ่านมา อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.0% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) เป็นจำนวนมาก โดยแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากกว่าจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ส่งผลให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนในวงเงิน 1,175 ล้านบาท

           ปัจจุบัน TSE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้รุ่นนี้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “BBB” แนวโน้ม “คงที่” เช่นเดียวกัน จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงภาระหนี้สินที่ลดลง มีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวลของกลุ่มบริษัท

           “ท่ามกลางความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ แต่ TSE ยังได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทั้งในส่วนของนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ทุกท่าน ที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างล้นหลาม ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัท และขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ในฐานะผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จราบรื่น และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก” ดร. แคทลีนกล่าว

           โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด (TSE24OA) ในปลายเดือนตุลาคม 2567   และนอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ ให้กับนักลงทุน เพื่อนำเงินจากการเสนอขาย ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด (TSE252A) ในเดือน กุมภาพันธ์ 2568  และรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

[PR News]

แชร์:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

ADVANC ปี67 กำไรพุ่ง3.5หมื่นล้าน อนุมัติปันผลที่5.74 บ.ต่อหุ้น XD 20 ก.พ.68

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

THCOM ปี67 ขาดทุน 23ล้านบาท จากเงินบาทแข็งค่า แต่กำไรหลักธุรกิจดาวเทียมแข็งแกร่ง

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

BGRIM ราคาหุ้นมีอัพไซด์ คาดกำไรไตรมาส1/68 ที่ 400ล.

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

SUSCO ร่วมเปิด สตาร์บัคส์ SUSCO SQUARE ลำลูกกา

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมด